Objetivo: Padronizar a entrada, o fluxo e a análise de dados de vendas para permitir a previsibilidade de caixa e a gestão de performance do time.

🏗️ Configuração das Etapas (Pipeline Kanban)

As colunas do seu CRM devem seguir rigorosamente o Funil Comercial definido. Cada "card" deve conter o histórico completo de interações (e-mails, gravações de chamadas e notas).

  1. Entrada (Sem Contato): Leads novos aguardando a primeira tentativa de SDR.
  2. Qualificação em Andamento: Leads em processo de contato/filtro.
  3. Diagnóstico Agendado: Reunião marcada com o Closer.
  4. Apresentação / Proposta: Proposta técnica enviada e em análise.
  5. Negociação: Ajustes finais de contrato e valores.
  6. Fechamento (Won): Contrato assinado.
  7. Perdido (Lost): Negócios que não avançaram (com motivo obrigatório).

📊 Campos Obrigatórios (Higiene de Dados)

Para gerar relatórios precisos, o vendedor deve ser impedido de avançar um negócio se os seguintes campos não estiverem preenchidos:

Campo Importância Quando Preencher
Origem do Lead Identificar qual canal de marketing funciona. Na criação do card.
Valor Estimado Previsão de faturamento (Forecast). Após o Diagnóstico.
Data de Fechamento Previsão de entrada em caixa. Na etapa de Proposta.
Motivo da Perda Inteligência de mercado e produto. Ao mover para "Lost".
Próximo Passo Evitar que o lead fique "parado". Sempre (obrigatório).

⚙️ Regras de Automação (Ganhos de Escala)

Configure estas automações básicas para reduzir o trabalho manual do seu time: